Un CRM que entiende que tu cliente es una cuenta viva, no un deal

WhitebooK funciona como CRM y plataforma operativa al mismo tiempo. El cliente potencial entra como ficha en una BBDD de pipeline (lead, discovery, propuesta, cerrado). Cuando se cierra, la misma ficha se convierte en cuenta activa: hereda el brief discovery, los servicios contratados, el fee mensual y el histórico de WhatsApp. Comercial y account trabajan sobre el mismo objeto, sin handovers eternos por Slack.

Las cinco piezas en formato CRM. Documentos para propuestas comerciales, contratos de servicio firmados y briefs de discovery. BBDD relacional con pipeline + cuentas activas + servicios contratados + facturación, todo cruzado. Pizarra Edgeless para sesiones de discovery con cliente nuevo donde se mapea su funnel actual y oportunidades. Automatizaciones n8n para recordar al comercial seguimientos, mover etapas al firmar propuesta y abrir el espacio operativo del cliente. Canal WhatsApp donde la conversación comercial se transforma en operativa sin cambiar de hilo.

El antes era el comercial diciéndole al account 'cliente cerrado, te lo cuento mañana'. El después es el account entrando al espacio del nuevo cliente y viendo qué se le vendió, en qué precio, con qué expectativas y qué pidió en la reunión de discovery. El upsell de más canales o de un proyecto web deja de ser conversación olvidada y empieza a ser tarea con plazo en pipeline.