Tus clientes, sus asuntos y cada conversación, sin perder el hilo
WhitebooK funciona como CRM jurídico real: ficha del cliente, histórico de asuntos, conversaciones con trazabilidad y avisos de seguimiento.
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Lo que pasa hoy en despachos de abogados
- ✗ Los CRMs comerciales clásicos miden pipelines y cierres, no llevan asuntos jurídicos ni plazos procesales.
- ✗ El cliente recurrente del despacho aparece en 3 fichas distintas porque cada socio lo dio de alta a su manera.
- ✗ Cuando llama un cliente, el abogado tarda cinco minutos en localizar todos sus asuntos abiertos y cerrados.
- ✗ Las recomendaciones boca a boca no se rastrean: nadie sabe qué cliente trajo qué nuevo encargo este año.
- ✗ Cobros, provisiones de fondos e impagos viven en otro programa y no aparecen en la ficha del cliente.
Cómo lo resolvemos en WhitebooK
El CRM jurídico de WhitebooK gira alrededor del cliente, no del lead. Cada cliente es una página con sus datos LOPJ, asuntos abiertos y cerrados, provisiones de fondos, minutación pendiente y conversaciones por WhatsApp, email o chat. Cuando llama, el abogado abre una sola ficha y ve el histórico completo en segundos.
Las relaciones cruzan cliente con asuntos, abogado responsable, recomendado por y origen del lead. Las pizarras Edgeless sirven para mapear cuentas grandes con varios contactos. Las automatizaciones avisan de cumpleaños, vencimientos de retainer, asuntos sin movimiento y oportunidades de seguimiento comercial. El canal cliente recoge cada interacción dentro de su ficha.
El despacho deja de tratar al cliente como un encargo aislado y empieza a tratar la relación entera. Eso significa más asuntos del mismo cliente, más recomendaciones identificadas y menos horas perdidas en buscar quién es quién cuando suena el teléfono.
Cómo WhitebooK encaja en despachos de abogados
Documentos rich-text
Ficha de cliente como documento vivo, no como formulario rígido del CRM clásico.
Ejemplo: Ficha de Industrias Verdú SA: contactos clave, histórico, condiciones comerciales, notas de relación.
Bases de datos relacionales
Cliente cruzado con asuntos, contactos, recomendado por, abogado responsable y facturación.
Ejemplo: Vista de top 20 clientes por ingresos del año con asuntos vivos y provisiones pendientes.
Pizarras infinitas + Edgeless view
Mapa visual de cuentas grandes con varios contactos, filiales y áreas implicadas.
Ejemplo: Mapa del Grupo Castaño: matriz, dos filiales, contactos por área y asuntos en curso.
Automatizaciones n8n integradas
Avisos de seguimiento comercial, retainers a vencer y clientes inactivos.
Ejemplo: Cliente sin asunto nuevo en 9 meses: tarea para el socio responsable de retomar contacto.
Canal cliente (WhatsApp + chat)
Cada conversación queda en la ficha del cliente, no en el móvil del abogado.
Ejemplo: Hilo de WhatsApp Business con el cliente apareciendo en su ficha junto a sus asuntos.
Así se ve en tu día a día
Contacto principal: Marta Beltrán · CFO · marta@beltran.es
Asuntos vivos: 3 (mercantil, laboral, fiscal) · cerrados: 11 desde 2019
Facturación 2025: 18.450 € · provisiones pendientes: 2.200 €
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de un CRM comercial estándar? +
El CRM comercial mide pipeline y conversiones. El CRM jurídico de WhitebooK mide relación: asuntos vivos, cerrados, recomendaciones, provisiones, retainers y trazabilidad de cada conversación con el cliente.
¿Puedo separar contactos de personas físicas y de empresas cliente? +
Sí. Personas y empresas son dos bases relacionadas. Una persona puede ser contacto de varias empresas, y una empresa puede tener varios contactos con roles diferentes.
¿Cómo registro de qué cliente vino una recomendación nueva? +
Cada cliente tiene un campo recomendado por que apunta a otro cliente. Las vistas te enseñan qué clientes han generado más recomendaciones y a quién agradecer expresamente cada año.
¿Puedo migrar mi base de clientes desde Excel u otro CRM? +
Sí. Importamos CSV, Excel y la mayoría de CRMs comerciales. Mapeamos campos contigo en la primera carga. Los datos se cifran en tránsito y reposo y puedes exportarlos cuando quieras.
¿Cuánto cuesta y cómo entro en la beta? +
Free tier para un usuario, Pro a 9,99 €/usuario/mes anual. La beta es cerrada: te inscribes en la lista de espera y vamos incorporando despachos en orden de solicitud.
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