El CRM que entiende propuestas, scoping y cuenta activa
Leads, propuestas técnicas, engagements firmados y cuentas en delivery conectados al proyecto, las horas y el canal del cliente.
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Lo que pasa hoy en consultoras tecnológicas sin CRM
- ✗ Las propuestas técnicas viven en Drive en cinco versiones distintas y nadie sabe cuál se envió al cliente.
- ✗ Los leads del CTO conocido en una conferencia se pierden porque no hay sistema: solo memoria del socio comercial.
- ✗ El scoping inicial (estimación de sprints y equipo) se hace en Google Sheets desconectado del CRM y del delivery posterior.
- ✗ Cuando una cuenta activa pide ampliación, nadie cruza el histórico de tickets cerrados con el nuevo scope propuesto.
- ✗ Los CRMs genéricos tipo HubSpot no entienden 'sprint estimado', 'engagement T&M' o 'discovery de dos semanas'.
Cómo lo resolvemos en WhitebooK
WhitebooK es el CRM de la consultora: una BBDD de cuentas y contactos cliente conectada a una BBDD de oportunidades (leads, propuestas técnicas, scoping en curso) que al firmarse genera el workspace de proyecto. Cada cuenta tiene su histórico: engagements pasados, tickets cerrados, horas facturadas, NPS y la conversación viva con el sponsor del cliente por WhatsApp Business.
Las cinco piezas encajan así. Los documentos guardan propuestas técnicas, scoping, contratos MSA y SOW. La BBDD relacional cruza cuenta, contactos, oportunidad y proyecto: vista 'Pipeline' con propuestas en curso, vista 'Cuentas activas' con MRR y vista 'Cross-sell' con cuentas con engagement terminado hace 90 días. Las pizarras Edgeless mapean account planning. Las automatizaciones n8n recuerdan seguimientos, alertan de propuestas estancadas y crean el workspace al cerrar venta. El canal cliente integra el WhatsApp del sponsor.
El antes era una hoja Excel del socio comercial y propuestas técnicas duplicadas en Drive. El después es un pipeline visible, ratios de conversión por origen y account planning vivo de cada cuenta cliente, con el sponsor a un mensaje de distancia.
Cómo WhitebooK encaja en consultoras tecnológicas
Documentos rich-text
Propuestas técnicas, scoping, MSA y SOW plantillados que se generan desde la ficha de oportunidad.
Ejemplo: Documento 'Propuesta — Acme · Migración a microservicios · 6 sprints · 84.000 €' con scope, equipo y plan de milestones.
Bases de datos relacionales
Cuentas, contactos, oportunidades y proyectos enlazados con histórico de engagements y horas facturadas por cuenta.
Ejemplo: Vista 'Cross-sell' con cuentas cuyo último engagement terminó hace 60-120 días y NPS final mayor o igual a 8.
Pizarras infinitas + Edgeless view
Account planning visual: stakeholders, mapa de poder, cuentas hermanas y oportunidades de cross-sell.
Ejemplo: Pizarra 'Account map — Acme grupo' con CEO, CTO, CFO, sponsor y compradores en filiales del grupo.
Automatizaciones n8n integradas
Recordatorios de seguimiento, alertas de propuestas estancadas y creación de workspace de proyecto al cerrar venta.
Ejemplo: Flujo n8n que cada lunes lista propuestas enviadas hace más de 14 días sin respuesta y avisa al socio comercial.
Canal cliente (WhatsApp + chat)
WhatsApp del sponsor del cliente atado a su ficha desde el primer contacto hasta la cuenta activa en delivery.
Ejemplo: Conversación con CTO de Acme vinculada a su ficha de cuenta y a sus engagements pasados y activos.
Así se ve en tu día a día
Sponsor: María López (CTO). NPS último engagement: 9. Engagement activo: migración microservicios.
Próxima oportunidad: rediseño módulo de facturación (estimación 4 sprints, propuesta enviada 18/04).
Preguntas frecuentes
¿Sustituye a HubSpot, Pipedrive o Salesforce? +
Sí, para una consultora tecnológica. Las fases (lead, propuesta, scoping, firmado, delivery) y los conceptos (sprint, T&M, fixed price) ya vienen modelados en la BBDD.
¿Conecta el CRM con el delivery del proyecto? +
Sí. Al cerrar una oportunidad como ganada, el flujo n8n crea el workspace del proyecto con plantilla, equipo asignado y canal cliente. Sin doble entrada de datos.
¿Da ratios de conversión por origen y por tipo de engagement? +
Sí. Vistas con conversión por origen (referencia, evento, partner), tiempo medio entre propuesta y firma y ratio fixed price vs T&M.
¿Migro mis cuentas y oportunidades desde HubSpot o Excel? +
Sí. Importas un CSV con cuentas, contactos y oportunidades y WhitebooK los carga manteniendo histórico de comunicación si está en el archivo exportado.
¿Cuánto cuesta y cómo entro a la beta? +
Free para 1 usuario, 9,99 €/usuario/mes Pro anual. La plantilla CRM viene incluida. Lista de espera abierta para onboarding guiado con tu pipeline cargado.
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