Una plantilla pensada por asesores, no por consultores de productividad
Expediente cliente, calendario de modelos, plantilla de informe y BBDD de seguimiento listos para clonar y empezar hoy.
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Lo que pasa hoy en asesorías fiscales con plantillas sueltas
- ✗ Las plantillas de informe de planificación fiscal viven en cinco carpetas y nadie sabe cuál es la última versión.
- ✗ Cada socio se monta su propio Excel de calendario fiscal con criterios distintos para los modelos 130, 303 y 347.
- ✗ El onboarding de cliente nuevo lleva dos horas porque no hay checklist de documentación a pedir.
- ✗ Las plantillas de email para requerimientos AEAT están en borradores personales y se pierden al cambiar de asociado.
- ✗ No hay una BBDD-modelo de seguimiento de cliente, así que cada despacho se inventa la suya y nunca se compara.
Cómo lo resolvemos en WhitebooK
La plantilla para asesorías fiscales de WhitebooK no es un PDF: es un workspace clonable. Trae expediente cliente con secciones de ficha mercantil, modelos del año, actas y reuniones; BBDD de clientes con propiedades de plan, vencimientos y responsable; calendario fiscal del año en curso con los modelos 111, 115, 130, 303, 347, 349 y 390; plantillas de informe de planificación fiscal y de respuesta a requerimiento AEAT. Lo clonas y empiezas a trabajar.
El encaje completo. Los documentos vienen con plantillas de informe ya estilizadas. La BBDD relacional cruza clientes con sus modelos del año, igual que un socio haría a mano. La pizarra incluye un mapa modelo de holding familiar para reuniones de planificación. Las automatizaciones n8n vienen preconfiguradas para recordatorios de vencimientos al cliente y para crear tareas cuando entra una notificación AEAT. El canal cliente está listo para conectar tu WhatsApp Business al expediente.
El antes era abrir Drive, copiar la plantilla del compañero, cambiarle el nombre, modificar a mano y rezar para no olvidar un campo. El después es clonar la plantilla, conectar tu equipo y tener el despacho operativo en un día. La plantilla evoluciona con tu trabajo, no se queda anclada en un PDF de hace dos años.
Cómo WhitebooK encaja en asesorías fiscales
Documentos rich-text
Plantillas de informe de planificación, actas y respuesta a requerimientos listas para usar.
Ejemplo: Plantilla 'Informe planificación fiscal pyme' con sección de retribución administrador y dividendos.
Bases de datos relacionales
BBDD de clientes, calendario de modelos y registro de horas preconfigurados con sus vistas.
Ejemplo: BBDD Calendario fiscal 2026 ya cargada con 130, 303, 347 y filtros por trimestre y responsable.
Pizarras infinitas + Edgeless view
Pizarra modelo para mapeo de estructuras societarias en reuniones con el cliente.
Ejemplo: Pizarra plantilla 'Holding familiar tipo' editable con persona física, sociedad operativa y patrimonial.
Automatizaciones n8n integradas
Flujos preconfigurados para recordatorios de vencimientos y registro de notificaciones AEAT.
Ejemplo: Flujo 'Recordatorio 5 días antes del 303' que envía WhatsApp al cliente y crea tarea al responsable.
Canal cliente (WhatsApp + chat)
Plantilla de mensaje de bienvenida y de cierre de trimestre para mantener consistencia con todos los clientes.
Ejemplo: Mensaje plantilla 'Bienvenido al despacho' con instrucciones de qué documentación enviar el primer mes.
Así se ve en tu día a día
Sección 1: Ficha mercantil (CIF, domicilio, administrador, capital).
Sección 2: Modelos del año con estado (Pendiente / En revisión / Presentado).
Preguntas frecuentes
¿La plantilla cubre el calendario fiscal completo del año? +
Sí. Trae 111, 115, 130, 131, 303, 347, 349 y 390 con sus vencimientos AEAT 2026 y filtros por trimestre y por responsable del despacho.
¿Puedo personalizar la plantilla para el estilo del despacho? +
Por supuesto. Cambias logos, estilos de informe, columnas de BBDD y propiedades de cliente sin perder la estructura base.
¿Sirve para asesorías que también hacen laboral o mercantil? +
Sí. La plantilla está enfocada en fiscal pero la BBDD de clientes admite categorías para llevar también nóminas o mercantil sin duplicar el cliente.
¿Cómo gestionáis los datos de mis clientes al usar la plantilla? +
Tu workspace es tuyo. Cifrado en tránsito y reposo, hosting europeo, exportación completa cuando quieras y control de accesos por usuario.
¿La plantilla está en el plan free o en Pro? +
La plantilla base es gratis al apuntarte a la beta. El plan free permite 1 usuario; Pro a 9,99 €/usuario/mes con pago anual desbloquea el equipo entero.
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