El software que gestiona tu asesoría sin sumar cinco herramientas
Expedientes vivos, calendario de modelos, automatizaciones AEAT y canal con cliente en una sola plataforma.
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Lo que pasa hoy en asesorías fiscales sin software unificado
- ✗ Cada cliente nuevo obliga a crear carpetas en Drive, fichas en A3, etiquetas en Gmail y un grupo de WhatsApp.
- ✗ Saber qué socio firma el modelo 347 de qué cliente requiere abrir tres apps y preguntar al equipo.
- ✗ Los recordatorios de vencimientos viven en la cabeza del titular y se caen cuando se va de vacaciones.
- ✗ El responsable de cuentas no sabe quién facturó al cliente este mes ni cuántas horas se le dedicaron.
- ✗ Cuando entra un requerimiento AEAT no hay un sitio único donde registrarlo y asignarlo con plazo.
Cómo lo resolvemos en WhitebooK
WhitebooK funciona como capa de gestión encima de A3 o Sage. No liquida modelos: orquesta el trabajo del equipo, los plazos del cliente, las plantillas de informe y la comunicación. Cada cliente tiene una ficha viva con sus datos mercantiles, sus modelos del año, su responsable y su histórico de mensajes. Cualquier socio entra y entiende en treinta segundos en qué punto está la cuenta.
Las cinco piezas montadas. Documentos para informes de planificación, actas y notas de reunión. Bases de datos relacionales para cruzar clientes, modelos, vencimientos y horas dedicadas. Pizarra Edgeless para mapear holdings y reorganizaciones societarias. Automatizaciones n8n para leer notificaciones AEAT, generar borradores de modelo y mover estados. Canal WhatsApp y chat para que el cliente escriba a un único número y caiga en su expediente con todo el contexto.
El antes era cada socio con su Excel de seguimiento y un cierre de trimestre a base de hilos infinitos. El después es un panel donde se ven los modelos pendientes esta semana, los requerimientos abiertos y las cuentas con menos rentabilidad por hora. La asesoría empieza a parecerse a un negocio gestionable, no a una urgencia continua.
Cómo WhitebooK encaja en asesorías fiscales
Documentos rich-text
Plantillas de informe estandarizadas que generan el documento del cliente con sus datos en un clic.
Ejemplo: Plantilla 'Informe trimestral autónomos' que toma datos del expediente y rellena IRPF y módulos.
Bases de datos relacionales
BBDD maestra de clientes, modelos, horas y facturación cruzadas para reporting interno.
Ejemplo: BBDD 'Rentabilidad cliente Q1' con horas, fee mensual, modelos presentados y margen por cuenta.
Pizarras infinitas + Edgeless view
Pizarra para mapas societarios y reuniones de planificación con el cliente delante.
Ejemplo: Pizarra 'Plan sucesión García' con árbol familiar, sociedades y donaciones programadas.
Automatizaciones n8n integradas
Recordatorios de vencimientos al cliente, lectura de notificaciones AEAT y movimiento de estados sin esfuerzo manual.
Ejemplo: Flujo que avisa por WhatsApp al cliente cinco días antes del 303 y registra la respuesta en el expediente.
Canal cliente (WhatsApp + chat)
Un único número del despacho conectado al workspace: cero conversaciones sueltas en móviles personales.
Ejemplo: Cliente envía factura por WhatsApp y queda enlazada a su expediente con tag 'pendiente revisar'.
Así se ve en tu día a día
Vencimientos esta semana: 14 modelos 130, 7 modelos 303, 2 requerimientos AEAT abiertos.
Clientes sin contacto en 30 días: 6. Cuentas en revisión por margen bajo: 3.
Preguntas frecuentes
¿Es un software vertical solo para asesorías fiscales? +
No. WhitebooK es un workspace flexible que se configura para asesorías con plantillas y BBDD listas. Esto significa que se adapta cuando tu despacho hace cosas distintas (laboral, mercantil, M&A) sin pagar otro vertical.
¿Cómo conecta con A3, Sage o Holded? +
Vía automatizaciones n8n integradas. Se enlazan datos clave (clientes, vencimientos, ficha mercantil) sin duplicar la contabilidad.
¿Sirve para asesorías de un solo titular? +
Sí. El plan free cubre 1 usuario con todas las funciones. Es la mejor manera de empezar antes de incorporar oficial o asociado.
¿Mis datos están protegidos y exportables? +
Cifrado en tránsito y reposo, hosting europeo y exportación completa cuando quieras. Registro de accesos por usuario para cumplir con tu encargado de tratamiento.
¿Qué cuesta y cómo me apunto a la beta? +
Free para 1 usuario, 9,99 €/usuario/mes en Pro con pago anual. Estamos preparando el lanzamiento: te apuntas a la lista de espera y agendamos onboarding.
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