El software que gestiona tu asesoría sin sumar cinco herramientas

WhitebooK funciona como capa de gestión encima de A3 o Sage. No liquida modelos: orquesta el trabajo del equipo, los plazos del cliente, las plantillas de informe y la comunicación. Cada cliente tiene una ficha viva con sus datos mercantiles, sus modelos del año, su responsable y su histórico de mensajes. Cualquier socio entra y entiende en treinta segundos en qué punto está la cuenta.

Las cinco piezas montadas. Documentos para informes de planificación, actas y notas de reunión. Bases de datos relacionales para cruzar clientes, modelos, vencimientos y horas dedicadas. Pizarra Edgeless para mapear holdings y reorganizaciones societarias. Automatizaciones n8n para leer notificaciones AEAT, generar borradores de modelo y mover estados. Canal WhatsApp y chat para que el cliente escriba a un único número y caiga en su expediente con todo el contexto.

El antes era cada socio con su Excel de seguimiento y un cierre de trimestre a base de hilos infinitos. El después es un panel donde se ven los modelos pendientes esta semana, los requerimientos abiertos y las cuentas con menos rentabilidad por hora. La asesoría empieza a parecerse a un negocio gestionable, no a una urgencia continua.