El workspace donde caben modelos, expedientes y clientes
Centraliza expedientes, calendario fiscal y comunicación con cliente sin pegar capturas entre Drive, Notion y WhatsApp.
Sin spam — solo te avisamos cuando entres a la beta.
Lo que pasa hoy en asesorías fiscales
- ✗ Trasvase manual entre Drive, Notion y email cada vez que entra documentación de un cliente nuevo.
- ✗ El calendario fiscal vive en una hoja Excel y nadie del equipo sabe quién lleva el 303 de Pérez SL este trimestre.
- ✗ El cliente escribe por WhatsApp, llama y manda email: tres canales sin trazabilidad y cero contexto compartido.
- ✗ Nadie sabe si el modelo 130 de los autónomos está revisado sin abrir A3, Drive y el chat del equipo.
- ✗ Las plantillas de informe de planificación fiscal están duplicadas en cinco carpetas y cada socio usa una versión distinta.
Cómo lo resolvemos en WhitebooK
Cada cliente tiene su expediente vivo en WhitebooK. Documentos rich-text con la ficha mercantil y notas de la última reunión, una BBDD vinculada con todos los modelos del año (130, 303, 347, 390) y su estado, y el chat con el cliente colgando del mismo expediente. Cuando un asociado abre un expediente, ve quién lleva qué, qué se presentó la semana pasada y qué está pendiente para el día 20.
Las cinco piezas encajan así. Los documentos sustituyen las plantillas en Drive: una plantilla de informe de planificación fiscal genera el documento del cliente con sus datos. La BBDD relacional cruza clientes, modelos y vencimientos. La pizarra Edgeless se usa para mapear estructuras societarias en reuniones. Las automatizaciones n8n recogen el SII, avisan cuando entra un requerimiento de Hacienda y disparan la presentación del 347 en enero. El canal WhatsApp vive dentro del expediente: nada se pierde aunque el cliente escriba a las 23:00.
El antes era abrir A3, Drive, WhatsApp Web, el correo y el calendario para responder a una sola llamada del cliente. El después es un asociado que entra al expediente, ve el último mensaje, el modelo pendiente y la nota del socio, y responde en treinta segundos con contexto. El cierre de trimestre deja de ser un sprint a ciegas.
Cómo WhitebooK encaja en asesorías fiscales
Documentos rich-text
Expedientes vivos por cliente con ficha, actas y notas de reunión que el equipo comparte en tiempo real.
Ejemplo: Documento 'Pérez SL — Ejercicio 2026' con ficha mercantil, modelos pendientes y última reunión con el administrador.
Bases de datos relacionales
Cruce entre clientes, modelos fiscales y vencimientos para saber el estado de cada presentación sin abrir A3.
Ejemplo: BBDD 'Modelos Q1' con filas 130/303/347, columnas Estado, Responsable, Fecha límite, Cliente vinculado.
Pizarras infinitas + Edgeless view
Mapas de estructuras societarias y árboles de holding que se editan en vivo durante la reunión con el cliente.
Ejemplo: Pizarra 'Holding García — análisis art. 21 LIS' con sociedades, participaciones y dividendos previstos.
Automatizaciones n8n integradas
Recoger el SII, alertar de requerimientos AEAT y preparar borradores de modelos sin scripts externos.
Ejemplo: Flujo que lee el correo de notificaciones AEAT y crea una tarea en el expediente del cliente afectado.
Canal cliente (WhatsApp + chat)
WhatsApp Business y chat web atados al expediente del cliente: cero conversaciones huérfanas.
Ejemplo: Mensaje del cliente '¿Tengo que pagar el 130 este viernes?' aparece en su expediente con histórico completo.
Así se ve en tu día a día
Modelo 303 Q1: presentado el 18/04, resultado a ingresar 4.327,18 €.
Pendiente: confirmar facturas de Iberdrola para cuadrar IVA soportado antes del cierre Q2.
Preguntas frecuentes
¿WhitebooK sustituye a A3 o Sage? +
No. WhitebooK no liquida modelos ni hace contabilidad. Coordina el trabajo encima de A3/Sage: expedientes, vencimientos, comunicación con cliente y plantillas de informes.
¿Puedo importar el calendario de modelos del año? +
Sí. Se carga una BBDD con tus clientes y los modelos que cada uno presenta y WhitebooK genera las fichas de vencimiento del año en marcha.
¿Cómo gestiona la conversación con el cliente por WhatsApp? +
Conectamos un número de WhatsApp Business al expediente. Los mensajes entran en el cliente correcto y todo el equipo ve el histórico, sin que cada socio tenga su WhatsApp personal lleno.
¿Qué pasa con los datos sensibles de mis clientes? +
Datos cifrados en tránsito y en reposo, hosting europeo, exportación completa cuando quieras y registro de accesos por usuario para cumplir con tu encargado de tratamiento.
¿Cuánto cuesta y cómo entro a la beta? +
Free para 1 usuario, 9,99 €/usuario/mes en plan Pro con pago anual. Estamos en beta cerrada: te apuntas a la lista de espera y te avisamos para onboarding guiado.
Listo para tu asesorías fiscale?
Apúntate a la beta cerrada. Sin spam, sin tarjeta.